文思筆記

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TD Ameritrade轉永豐複委託經驗分享 — 2016 年 12 月 28 日

TD Ameritrade轉永豐複委託經驗分享

更新記錄:2022/04/14 更新範本表單連結

原文:

前陣子將TD Ameritrade的股票移轉回台灣,在過程中有碰到一些疑惑與不確定,

所以在成功移轉後來板上分享給大家,讓其他板友可以參考我的經驗。

首先要將TD Ameritrade持有股票移轉回台灣有兩種方式:

  1. 將所有持股變賣,再將所得現金匯款回台
  2. 透過DTC方式,直接將TD Ameritrade持股轉移到複委託帳戶名下

我是透過第二種方式來移轉(DTC移轉),過程中兩邊都沒有被收取費用,

在台灣的複委託帳戶屬於永豐,整個DTC移轉過程需要兩份文件,分別傳送給TD Ameritrade與永豐,兩份文件分別為:

(1)股票庫存轉戶授權書(連同購入成本證明一同寄給永豐,這張網路上找不到,是業務郵寄給我的)

(2)Partial Transfer Form (寄給 TD Ameritrade) 繼續閱讀